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    • 二级市场/公募投资方案
    从需求分析到动态调整，我们以透明、科学的方法管理您的投资组合，精准匹配您的财务目标。
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    客户分析：
    首先我们会与客户进行深入的沟通，全面了解您机构的收益目标、风险承受能力、各类限制条件以及运营需求。
    02
    策略制定与选择：
    对于“定制化多资产投资组合设计与构建”服务，我们将根据您的委托要求，充分利用广泛的投资标的，设计专属于您的资产配置策略。对于“全权委托投资组合管理”服务，我们将与您协作，选择最适合您偏好和具体情况的投资组合。
    03
    投资工具筛选：
    我们结合定量与定性研究，甄选出最适合执行所制定策略的投资工具。通过我们自主开发的量化模型，我们每日可分析超过8000个基金，，基于数据做出科学的投资决策。筛选标准包括策略匹配度、风险调整后收益、基金经理背景、费用结构以及运营透明度等。
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    风险管理：
    我们的团队将识别并评估投资组合在工具层面和组合整体层面，所面临的各类风险。随后，我们会通过先进的流程，按照组合的投资授权要求，对风险进行控制与优化
    多资产组合定制设计与构建
    新宏睿为机构和企业投资者提供量身定制的多资产组合设计服务。我们会与您紧密合作，深入了解您的回报目标、风险偏好、流动性需求、投资期限及运营限制条件。
    您的投资组合将涵盖广泛的资产类别——包括股票、固定收益、实物资产和另类资产——以实现与您的投资目标最契合的配置。
    通过运用分散化优势、自主研发的研究成果和稳健的风险管理，我们的多资产投资组合方案力求在控制风险的前提下，跨越不同经济周期，实现持续而具吸引力的长期回报。
    右图为经过精心配置的多资产示例投资组合，涵盖 股票、债券及房地产、商品等另类资产。
    多资产投资组合的优势

    投资回报之源

    大量学术与业界研究均显示，长期投资回报的九成以上来源于大类资产配置，而非具体证券的挑选。我们致力于通过优化大类资产配置，为您实现兼顾回报与风险管理的长期投资目标。

    匹配您的投资目标

    多资产组合具备广阔的投资范围。我们通过系统性研究，挑选出最符合您投资目标、风险偏好和流动性要求的资产类别。

    资产类别多样化

    下图展示了2013至2023年，十年间不同资产类别的回报表现。.

    没有任何单一资产类别能够在所有时期都表现优异。

    通过在不同阶段调整资产类别的配比，我们力求为您打造回报平滑、表现稳健的长期回报！

    企业现金与流动性管理 新宏睿为企业客户提供定制化的现金与流动性管理解决方案。 我们致力于让您的资金高效运转，实现可观回报、灵活流动与全程透明。
    将公司的现金转换为战略资产
    您的企业需要现金来支付工资、供应商账单，或抓住突发机遇——但过多的闲置现金可能意味着错失收益。通胀风险意味着存放在低利率银行账户中的现金会随时间贬值。
    通过高效的企业现金管理，闲置现金可以成为额外的金融收益来源。流动性投资能够在保持资金可用性的同时带来额外回报，而对您动用现金的能力几乎不构成影响。
    在新宏睿，我们为企业现金提供全权管理的投资解决方案。我们的托管账户服务专为希望实现以下目标的企业设计：
    实现高于传统现金存款的回报；保持良好的流动性；符合董事会批准的风险与治理标准；无需建立内部财务部门而获取机构级投资解决方案
    账户将在高度透明的框架下执行与持续监控。我们为每位客户设立全权委托的独立投资账户，针对其流动性要求、投资期限及风险偏好量身定制，并全程保持透明化执行与监控。
    典型投资工具包括
    • 美国国债
    • 全球政府债券
    • 投资级公司债券
    • 精选货币市场基金
    • 如有需要，可进行货币对冲
    我们的流程
    账户管理：
    您的账户将由我们主动管理，以动态响应宏观经济、信用环境和市场状况的变化。我们的团队会开展 压力测试、构建情景分析，并使用其他风险管理工具，以保障您的流动性，力求实现稳健回报。
    开户接入：
    我们将与您合作，梳理流动性需求与资金管理策略。
    报告与咨询：
    我们将为您提供定期报告与按需报告，帮助确保您及时掌握账户的表现与风险。您还将获得我们投资团队的持续支持与咨询服务 ，包括利率预测、流动性规划支持等。
    全权委托投资组合管理
    我们的全权委托投资组合管理服务旨在让客户直接受益于我们的专业投研能力与主动投资决策。
    提供四大投资策略，涵盖不同的投资目标与风险特征，由经验丰富的投资团队每日主动管理。
    投资团队将会和您一起，基于您的偏好以及风险承受能力来选择最契合您的投资策略。
    将定期向您报告持仓、业绩表现与风险情况，让您对您的投资组合了如指掌。
    我们的策略
    我们提供四种不同的投资组合，分别对应涵盖成长、红利、保值在内的不同投资目标。
    全球股票投资组合
    类别 详情
    目标 最大化长期资产增值
    典型资产配置 85–100% 股票，0–15% 现金
    风险等级 高
    收益基准 MSCI 世界指数
    波动性 高 —— 对股票市场波动敏感
    适合人群 拥有长期投资周期、更高收益目标并具备良好风险承受能力的投资者
    如果您优先考虑稳定的收益回报，全球股票投资组合将是一个稳健、 具备持续现金流的策略选择。该组合投资于多元化的收益类资产，包括高股息股票、债券，以及基础设施、房地产信托（REITs）等另类资产。
    无论您希望定期提取分红，还是偏好更具现金流的投资策略，全球股票投资组合都将为您提供强韧可靠的现金回报。
    全球收益投资组合
    类别 详情
    目标 获取稳定、持续的收入，并实现适度的资本增值
    典型资产配置 收益型资产（红利股、债券、房地产信托 REITs、优先股等）。约 70% 股票、30% 固定收益类资产
    风险等级 低至中等
    波动性 中等 —— 收入可缓冲价格波动
    适合人群 希望定期获得分红派息的投资者
    如果您优先考虑持续收益，我们的全球收入投资组合是一个稳定投资策略。该组合投资于多样化的收益型资产，包括高股息股票、债券，以及基础设施、REITs 等另类资产。
    无论您计划使用分红，还是偏好现金流充裕的投资策略，全球收益型组合都能为您提供稳健的现金流来源。
    全球配置投资组合
    类别 详情
    目标 通过战略性资产多元化实现资本增长与保值之间的平衡
    典型资产配置 约 70% 股票，约 30% 固定收益
    风险等级 中等
    波动性 中等 —— 跨资产类别分散配置
    适合人群 寻求稳定增长、能接受有限回撤并注重定期再平衡的投资者
    我们的全球配置投资组合是一个多资产组合，涵盖股票、债券和另类资产。该组合通过资产多样化获取更大价值，从而实现更平稳的资本增长并控制波动性。
    我们会根据全球宏观经济环境和市场变化动态调整配置。这种稳健的全天候投资方案适合注重表现与韧性的长期投资者。
    固定收益投资组合
    类别 详情
    目标 实现资本保值与低波动收益
    典型资产配置 100% 债券类资产（货币市场基金、政府债券、公司债券及其他固定收益工具）
    风险等级 低
    波动性 低 —— 但对利率与信用周期较敏感
    适合人群 有短期现金管理需求、风险偏好保守或具备负债匹配需求的投资者
    固定收益投资组合专为注重资本保值与可预测收入、同时对流动性要求较高的投资者而设。
    该投资组合主要配置全球政府债券与公司债券，重视收益率环境、久期控制与信用质量等因素。
    点此下载新宏睿投资组合概览
    FAQ-风险问题
    你们如何管理风险？
    我们将我们投资组合和策略的风险分为六类：市场、基本面、外汇、久期、信用、流动性和操作风险。我们为每一类风险应用专门的风险管理方法。
    市场风险在实践中如何监控？
    我们按资产类别与行业持续跟踪风险敞口，并同步监控投资组合的每日损益波动。预设的波动率与损失阈值一旦触发，即启动升级处置流程。
    针对信用风险采用了那些举措？
    我们对发行人的评级设定门槛，并在投资组合层面避免任何信用风险的过度集中。我们定期复核发行人的财务状况和信用评级。
    你们如何管理外汇风险？
    我们定期评估我们的外汇敞口，并选择具有适当对冲特性的投资标的以满足我们的需求。在必要时，我们使用衍生工具来管理货币风险。
    FAQ-运营问题
    费用是如何构成的？
    • 
    我们通常按照所管理资产（AUM）的明确比例收取管理费，无任何隐藏的交易费用或业绩报酬。该费用结构使我们的利益与您的利益保持一致。
    你们服务的最低投资规模是多少？
    • 
    我们的服务通常面向可投资资本不低于500万美元的客户。此门槛适用于我们的所有二级市场服务，包括定制投资组合设计、全权委托投资组合管理和现金与流动性管理。
    我可以加入我个人的投资限制和偏好么？
    • 
    在投资组合定制中，您的投资限制将直接影响投资组合的构建，包括市场、行业或地域的敞口限制，ESG要求，流动性需求等。
    • 
    在全权委托投资组合中，我们会与您合作选出当前提供的最合适策略。尽管该策略并非为您量身定制，我们仍会在开户及投资前流程中充分考虑您的风险承受能力和财务目标。
    • 
    在现金与流动性管理中，投资组合的构建将遵循您机构的管理政策、流动性安排及投资指引。
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